John Wyatt (John Wayne), Geheimagent der amerikanischen Regierung, soll eine Bande von Schmugglern und Banditen unschädlich machen, die an der amerikanisch-mexikanischen Grenze operieren. Der Hauptverdächtige ist Doc Carter (Earle Hodgins), der mit seiner Medicin-Show durch die Lande zieht. Wyatt nimmt sich das Unternehmen vor und verliebt sich in Carters Tochter Linda (Marion Burns). Carter ist völlig harmlos, aber gerade das haben die Banditen sich zu Nutze gemacht. Der gute Doc dient ihnen als unfreiwilliger und ahnungsloser Helfer. Mit Hilfe der mexikanischen Rurales will Wyatt den Banditen das Handwerk legen.
John Wyatt (John Wayne), secret agent of the American government, is supposed to neutralize a gang of smugglers and bandits operating on the American-Mexican border. The main suspect is Doc Carter (Earle Hodgins), who travels the country with his medicine show. Wyatt takes on the company and falls in love with Carter's daughter Linda (Marion Burns). Carter is completely harmless, but that's exactly what the bandits have taken advantage of. The good Doc serves them as an involuntary and unsuspecting helper. With the help of the Mexican Rurales, Wyatt wants to put a stop to the bandits.