Der hinterhältige und machthungrige Kano ist entschlossen, 'Earthrealm' Seele um Seele zu übernehmen. Zusammen mit drei eiskalten 'Black Dragon' Söldnern greift er eine wehrlose Stadt nach der anderen an. Seine Forderung ist einfach: Unterwerfung oder Tod. Kenshi, ein rebellischer Krieger, ruft Kuai Liang zu Hilfe, der als einziger stark genug ist, es mit Kano aufzunehmen. Aber Kuai Liang ist kein Krieger mehr und Kenshi ist nicht diszipliniert genug, um Kano zu besiegen. Wenn Kuai Liang die Zweifel nicht beseitigen kann, die ihn zurückhalten, wird 'Earthrealm' fallen. Es geht um alles und nie waren die Folgen so gravierend wie jetzt.
The devious and power-hungry Kano is determined to take over 'Earthrealm' soul by soul. Together with three ice-cold 'Black Dragon' mercenaries, he attacks one defenseless city after another. His demand is simple: submission or death. Kenshi, a rebellious warrior, calls Kuai Liang for help, who is the only one strong enough to take on Kano. But Kuai Liang is no longer a warrior and Kenshi is not disciplined enough to defeat Kano. If Kuai Liang can't remove the doubts holding him back, 'Earthrealm' will fall. Everything is at stake and the consequences have never been as serious as they are now.