Die Anführer dreier Clans kommen auf merkwürdige Weise ums Leben, nämlich durch vergiftetes heiliges Wasser, das aus dem Palast der heiligen Wasser gestohlen wurde. Chu Liu-hsiang, ein bekannter Schwertkämpfer, wird der Tat verdächtigt. Er kann seine Unschuld nur beweisen, wenn er den wahren Täter findet. Er hat dafür nur einen Monat Zeit, ansonsten wird er hingerichtet. Bei seiner Suche stößt er auf eine merkwürdige Geschichte. Vor 20 Jahren forderte ein japanischer Krieger einen der ermordeten Clanführer zum Duell auf und verlor dabei sein Leben. Seine beiden Kinder wurden getrennt und eines wurde vom Jen Tzu Clan, dessen Anführer ebenfalls vergiftet wurde, aufgenommen. Das andere Mädchen fand im Palast des heiligen Wassers Zuflucht, machte dort aber mit ihrem fünfzehnten Lebensjahr eine merkwürdige Wandlung zum Knaben durch und verließ den Palast. Chu war sicher, eines der beiden damaligen Kinder muß der wahre Mörder sein. Ihn zu finden, ist der einzige Weg, sein eigenes Leben zu retten.
The leaders of three clans are killed in a strange way, namely by poisoned holy water stolen from the Palace of Holy Waters. Chu Liu-hsiang, a well-known swordsman, is suspected of the crime. He can only prove his innocence if he finds the real culprit. He has only one month to do so, otherwise he will be executed. During his search, he comes across a strange story. 20 years ago, a Japanese warrior challenged one of the murdered clan leaders to a duel and lost his life. His two children were separated and one was taken in by the Jen Tzu clan, whose leader was also poisoned. The other girl found refuge in the Palace of the Holy Waters, but there, at the age of fifteen, underwent a strange transformation into a boy, and left the palace. Chu was sure that one of the two children at that time must be the real murderer. Finding him is the only way to save his own life.