Halb elf in einer Sommernacht

Eine verregnete Sommernacht in Spanien. Das Ehepaar Maria (Melina Mercouri) und Paul (Peter Finch) reist mit seiner Tochter und der gemeinsamen Freundin Claire (Romy Schneider) durch das Land. Während sich Maria mehr und mehr dem Alkohol hingibt und sie um ihre ehemals liebevolle Ehe trauert, entflammt zwischen Paul und Claire eine starke sexuelle Begierde. Der starke Regen zwingt die Reisegruppe zu einer Übernachtung in einem kleinen Dorf nördlich von Madrid. In diesem Dorf hat ein junger Bauer, Rodrigo Palestra (Julián Mateos), seine Frau und deren Liebhaber getötet und wird nun von den Bewohnern und der Polizei gejagt. Als Maria den Mörder auf einem der Dächer entdeckt, beschließt sie, ihm zu helfen. Dies hat schreckliche Auswirkung auf die Leben aller Beteiligten.