In einem abgelegenen Waldstück hält eine Gruppe von Hippies eine satanische Messe ab. Sylvia (Arlene Farber), eine junge Frau aus dem nahegelegenen Ort 'Valley Hills', wird zufällig Zeuge dieser obskuren Versammlung. Sie wird jedoch entdeckt und von den Hippies missbraucht. Als sich die Satanisten dann kurze Zeit später dort auch noch in einem leerstehenden Haus niederlassen, will Sylvias Großvater Vergeltung üben. Doch der gebrechliche Mann hat gegen die acht jungen Leute keine Chance und bekommt von ihnen eine Dosis 'LSD' verabreicht. Um dieses barbarische Treiben zu rächen, mischt Pete Banner (Riley Mills), der jüngere Bruder von Sylvia, den Satanisten das Blut von einem tollwütigen Hund ins Essen. Doch damit nimmt das Grauen erst seinen Lauf. Nach kurzer Zeit mutieren die wilden Hippies und werden zu blutrünstigen, mordenden Bestien.
In a remote forest, a group of hippies hold a satanic mass. Sylvia (Arlene Farber), a young woman from the nearby town of 'Valley Hills', accidentally witnesses this obscure gathering. However, it is discovered and abused by the hippies. When the Satanists settle there a short time later in an empty house, Sylvia's grandfather wants to retaliate. But the frail man has no chance against the eight young people and is given a dose of 'LSD' by them. To avenge this barbaric activity, Pete Banner (Riley Mills), Sylvia's younger brother, mixes the blood of a rabid dog into the Satanists' food. But that's where the horror takes its course. After a short time, the wild hippies mutate and become bloodthirsty, murderous beasts.