Im Jahre 1964 hat das junge Paar Eli (Ronny Cox) und Caroline MacCleary (Bibi Besch) in der Nähe einer Kleinstadt eine Autopanne. Während Eli Hilfe holt und Caroline alleine zurücklässt, wird diese von einem Unbekannten angegriffen und vergewaltigt. Sie wird daraufhin schwanger und bekommt einen Sohn. 17 Jahre später wird Michael (Paul Clemens), der Sohn der beiden, von schlimmen Alpträumen geplagt und verhält sich zunehmend psychotisch. Da Michaels Leiden genetisch bedingt sein könnte, beschließen die ratlosen Eltern in ihrer Verzweiflung zum Ort des damaligen Verbrechens zurückzukehren, um mehr über den Täter herauszufinden. Die Einwohner des kleinen Ortes erweisen sich allerdings als nicht besonders kooperativ und Michaels Zustand wird zusehends schlechter. Und auch körperlich beginnt er sich zu verändern - mit tödlichen Folgen für die Menschen in seiner Nähe.
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In 1964, the young couple Eli (Ronny Cox) and Caroline MacCleary (Bibi Besch) have a car breakdown near a small town. While Eli gets help and leaves Caroline alone, she is attacked and raped by an unknown man. She then becomes pregnant and has a son. 17 years later, Michael (Paul Clemens), the son of the two, is plagued by bad nightmares and behaves increasingly psychotically. Since Michael's suffering could be genetic, the perplexed parents decide in desperation to return to the scene of the crime to find out more about the perpetrator. However, the inhabitants of the small town prove to be not particularly cooperative and Michael's condition deteriorates visibly. And he also begins to change physically - with deadly consequences for the people around him.