Der amerikanische Pilot Clyde Garland (Paul Tiller) verschwindet nach einem Flugzeugabsturz über dem chinesischen Meer spurlos und wird, obwohl man seine Leiche nie findet, für tot erklärt. In seiner Maschine war der CIA-Agent Finn (Heinz Drache), der zwar überlebt, sich aber nicht genau an die Vorgänge erinnern kann. Als bei Clydes Freund Marc (Marc Briand), einem Judomeister, eines Tages ein chinesisches Mädchen namens Su-Chu (Maria Minh) auftaucht, beginnt Marc am Tod seines Freundes zu zweifeln. Su-Chu gibt ihm nämlich jenen Glücksbringer, den Marc Clyde vor seinem Verschwinden geschenkt hatte, und behauptet, sie habe den Piloten lebend gesehen. In Hongkong begibt sich der Judoka Marc schließlich allein auf die gefährliche Suche nach seinem Freund. Er macht dabei furchtbare Entdeckungen und erfährt, dass hinter dem Ganzen eine gefährliche Organisation namens 'Schwarzer Drache' steht, die mit der Atombombe die Weltherrschaft erzwingen will. Gemeinsam mit Finn und der amerikanischen Journalistin Jennifer Morgan (Marilù Tolo) versucht Marc das Schlimmste zu verhindern.
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The American pilot Clyde Garland (Paul Tiller) disappears without a trace after a plane crash over the China Sea and is declared dead, although his body is never found. In his plane was CIA agent Finn (Heinz Drache), who survives but cannot remember exactly what happened. When a Chinese girl named Su-Chu (Maria Minh) turns up at Clyde's friend Marc (Marc Briand), a judo master, one day, Marc begins to doubt his friend's death. Su-Chu gives him the lucky charm that Marc had given Clyde before his disappearance and claims that she saw the pilot alive. In Hong Kong, the judoka Marc finally embarks on a dangerous search for his friend alone. He makes terrible discoveries and learns that behind the whole thing is a dangerous organization called the 'Black Dragon', which wants to force world domination with the atomic bomb. Together with Finn and the American journalist Jennifer Morgan (Marilù Tolo), Marc tries to prevent the worst.
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