Joe Smith (Joe Dallesandro) ist ein impotenter Junkie, der zusammen mit der transsexuellen Holly (Holly Woodlawn) in einer heruntergekommenen Behausung dahinsiecht. Drogen sind sein Alltag, der Schwulenstrich seine Einnahnequelle...
Mit exzentrischen Charakteren, verrückten und tabulosen Sexszenen und das Leben in all seiner Langweiligkeit zeigend, schuf Andy Warhol den zweiten Teil seiner Kommerz-Underground-Trilogie. Andy Warhol: "Die Menschen gehen ins Kino um Menschen anzusehen. Hollywood macht es falsch, wenn es sie als Objekte behandelt. Man steckt sie in schöne Gegenden, in Rolls Royce Autos. Das ist alles unnütz, Menschen sind so phantastisch. Man kann mit ihnen keinen schlechten Film machen."
Joe Smith (Joe Dallesandro) is an impotent junkie who languishes in a run-down dwelling together with the transsexual Holly (Holly Woodlawn). Drugs are his everyday life, the gay prostitution his source of income...
With eccentric characters, crazy and taboo-free sex scenes and showing life in all its boredom, Andy Warhol created the second part of his commercial underground trilogy. Andy Warhol: "People go to the cinema to look at people. Hollywood does it wrong when it treats them as objects. You put them in beautiful areas, in Rolls Royce cars. It's all useless, people are so fantastic. You can't make a bad movie with them."