Kaum zu glauben, dass aus der verdreckten und verwilderten Hündin, der Sebastian (Félix Bossuet) hoch in den Bergen begegnet ist, inzwischen die wunderschöne weiße Belle geworden ist. Der Junge und die Hirtenhündin sind enge Freunde und haben schon viele Abenteuer bestanden. Als plötzlich der zwielichtige Joseph (Clovis Cornillac) im Dorf auftaucht und von Opa César (Tchéky Karyo) Belle und ihre Welpen fordert, ist Sebastian sofort alarmiert. Joseph hat Beweise, dass er der echte Besitzer der Hündin ist. Die Erwachsenen wissen keinen Ausweg. Jetzt sind Sebastians ganzer Mut und Eigensinn gefordert, denn Belle darf niemals mit ihren Jungen diesem geldgierigen, bösen Mann in die Hände fallen.
It's hard to believe that the dirty and feral dog that Sebastian (Félix Bossuet) met high in the mountains has now become the beautiful white Belle. The boy and the shepherd dog are close friends and have already had many adventures. When the shady Joseph (Clovis Cornillac) suddenly appears in the village and demands Belle and her puppies from Grandpa César (Tchéky Karyo), Sebastian is immediately alarmed. Joseph has evidence that he is the real owner of the dog. The adults don't know a way out. Now Sebastian's courage and stubbornness are required, because Belle and her boys must never fall into the hands of this greedy, evil man.