Nach langer See-Reise erreichen Naruto und seine Gefährten ihr Ziel. Nun muss Naruto lernen, den Kyubi in ihm zu kontrollieren und mit Killerbee´s Hilfe scheint es auch eine leichte Aufgabe zu werden. Doch der Fuchsgeist ist stark und plötzlich ist Naruto in ernsthafter Gefahr. Im allerletzten Moment bekommt Naruto Hilfe von einer jungen rothaarigen Frau, seiner eigenen Mutter. Mit ihr an seiner Seite gelingt es Naruto, den Neunschwänzigen zu besiegen und sein Chakra zu kontrollieren. Aber auch der vierte große Ninja-Weltkrieg beginnt und die allierten Ninjas an der Front stehen durch das verbotene Jutsu Edo Tensei alten Freunden und alten Feinden gegenüber.
Der vierte Shinobi-Weltkrieg tobt. An der Küstenfront treffen Darui und seine Einheit auf Ginkaku und Kinkaku, einstmalst stolze Helden von Kumogakure, jetzt nur noch durch Edo Tensei wiederbelebte Marionetten in Kabutos und Tobis perfidem Plan. Währenddessen trainiert Naruto abgeschottet von der Außenwelt mit Killerbee an der Bijuu-Kugel, doch irgendwie spürt Naruto, dass da draußen etwas nicht stimmt. Bei dem Versuch, die Insel zu verlassen, stellt sich ihm sein Sensei Iruka in den Weg. Was hat das alles zu bedeuten?
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