In der Menschenwelt steht Weihnachten vor der Tür. Alle freuen sich, nur der kleine Waisenjunge Leo ist traurig, weil er noch keine Adoptiveltern gefunden hat. Er beschließt, aus dem Waisenhaus wegzulaufen. Plötzlich rutscht er auf dem glatten Schnee aus und entdeckt durch Zufall einen Lichttunnel, der ihn direkt nach Grünland in die Welt von Tabaluga führt. Der kleine Drache nimmt Leo bei sich auf und freundet sich mit dem einsamen, heimatlosen Jungen an. Dem bösen Schneemann Arktos gefällt das gar nicht. Er hetzt nicht nur die Grünländer gegen den Neuankömmling auf, er stiehlt auch noch Leos Spielzeug-Bagger und baut danach eine riesige Planierraupe, mit der er ganz Grünland bedroht. Während Tabaluga versucht, Arktos aufzuhalten, stellt er sich die Frage. Könnte Leo bei ihm in Grünland leben oder würde er in der Menschwelt bei einer liebevollen Adoptivfamilie glücklicher sein? Tabaluga hat nur wenig Zeit zu erkennen, was das Beste für seinen neuen Freund ist, denn der Tunnel zurück in die Menschenwelt wird sich noch am gleichen Abend schließen. Wird Leo am Ende eine neue Familie und ein echtes Zuhause finden, in dem er glücklich sein kann? Wird es letztlich doch noch für alle ein schönes Weihnachtsfest?
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In the human world, Christmas is just around the corner. Everyone is happy, only the little orphan boy Leo is sad because he has not yet found adoptive parents. He decides to run away from the orphanage. Suddenly, he slips on the slippery snow and accidentally discovers a tunnel of light that leads him directly to Greenland in the world of Tabaluga. The little dragon takes Leo in and befriends the lonely, homeless boy. The evil snowman Arktos doesn't like that at all. Not only does he incite the Greenlanders against the newcomer, he also steals Leo's toy excavator and then builds a huge bulldozer with which he threatens the whole of Greenland. While Tabaluga tries to stop Arktos, he asks himself the question. Could Leo live with him in Greenland or would he be happier in the human world with a loving adoptive family? Tabaluga has little time to realize what is best for his new friend, because the tunnel back to the human world will close that same evening. Will Leo end up finding a new family and a real home where he can be happy? Will it be a nice Christmas for everyone after all?