Lilith ist die erste Verführerin. Durch die Jahrhunderte sucht die unsterbliche Femme Fatale nach neuen Opfern ihrer Begierde. 1664: Der Kunsthändler Theophilus (Ville Haapasalo) verkauft das wertvolle Gemälde mit dem Porträt der Lilith an den Sammler Borgraph (Yuriy Tsurilo). Auf der Überfahrt nach Paris wird er von erotischen Fieberträumen geplagt, die Frau aus dem Bild scheint real zu werden und zeigt ihm nie gekannte Leidenschaft. Auf dem Schloss der Familie Borgraph begegnet er dann der Dienerin Leila (Anna Azarova). Wahn und Wirklichkeit vermischen sich, Leila ist die schamlose Verführerin seiner Träume. 1883: Der junge Aristokrat Ari (Danila Kozlovskiy) feiert auf einem Landsitz seine anstehende Verlobung. Sein ältester Freund Paul (Regnars Vaivars) erscheint in Begleitung der geheimnisvollen Schönheit Nida (Olga Shepitskaya). Paul ist sofort fasziniert von der hinreißenden Perserin, ihre Sinnlichkeit bringt ihn fast um den Verstand. Er verrät seinen Freund und lässt die Verlobung platzen um in Nidas Armen Erlösung zu finden. 1990: Der Installationskünstler Franz (Aleksey Serebryakov) sucht auf einem Schrottplatz am Rande der Stadt Material für ein neues Kunstwerk. Dort begegnet ihm das junge Mädchen Lola (Anastasia Stepanova). In einem Zigeunerlager wird er leidenschaftlich von ihr verführt. Verstört von dieser bedingungslosen Hingabe flieht Franz und stürzt sich in die Arbeit, doch der Gedanke an Lola lässt ihn nicht zur Ruhe kommen.
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Lilith is the first seductress. Through the centuries, the immortal femme fatale searches for new victims of her desire. 1664: The art dealer Theophilus (Ville Haapasalo) sells the valuable painting with the portrait of Lilith to the collector Borgraph (Yuriy Tsurilo). On the crossing to Paris, he is plagued by erotic fever dreams, the woman in the picture seems to become real and shows him unprecedented passion. At the castle of the Borgraph family, he then meets the servant Leila (Anna Azarova). Delusion and reality mix, Leila is the shameless seductress of his dreams. 1883: The young aristocrat Ari (Danila Kozlovskiy) celebrates his upcoming engagement at a country estate. His oldest friend Paul (Regnars Vaivars) appears accompanied by the mysterious beauty Nida (Olga Shepitskaya). Paul is immediately fascinated by the ravishing Persian woman, her sensuality almost drives him crazy. He betrays his friend and breaks off the engagement in order to find redemption in Nida's arms. 1990: Installation artist Franz (Aleksey Serebryakov) is looking for material for a new work of art in a junkyard on the outskirts of the city. There he meets the young girl Lola (Anastasia Stepanova). In a gypsy camp, he is passionately seduced by her. Distraught by this unconditional devotion, Franz flees and throws himself into work, but the thought of Lola does not let him rest.
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