Der junge Franzose Stéphane (Romain Duris) durchquert das winterliche Rumänien auf der Suche nach der mysteriösen Sängerin Nora Luca, deren Lieder sein verstorbener Vater einst gehört hatte. Eines Abends trifft Stéphane auf den alten Roma Izidor (Izidor Serban), der ihn in sein Dorf mitnimmt. Nach anfänglicher Skepsis versuchen die Dorfbewohner, Stéphane bei seiner Suche behilflich zu sein. Dieser dringt immer tiefer in die Welt der Roma und ihrer Musik ein - vor allem aber fasziniert ihn die hübsche Sabina (Rona Hartner) mit ihrer Leidenschaft und ihrem Freiheitsdrang.
The young Frenchman Stéphane (Romain Duris) crosses wintry Romania in search of the mysterious singer Nora Luca, whose songs his late father once heard. One evening, Stéphane meets the old Roma Izidor (Izidor Serban), who takes him to his village. After initial skepticism, the villagers try to help Stéphane in his search. He penetrates deeper and deeper into the world of the Roma and their music - but above all he is fascinated by the pretty Sabina (Rona Hartner) with her passion and her desire for freedom.