Das Entenküken Ugly ist klein, freundlich, hilfsbereit und - hässlich. Das zumindest findet das übrige Federvieh auf dem Bauernhof. Deshalb wird Ugly gehänselt wo es geht. Gut, dass ihn wenigstens die Ratte Ratso unter seine Fittiche nimmt. Doch Ratso - faul, eitel und gefräßig - ist nicht gerade die ideale Vaterfigur für das hässliche Entlein. Auch die dicke Bürgermeisterin Esmeralda und Assistentin Olga halten Ratsos Verhalten für untragbar und so stehen die beiden regelmäßig vor dem Rausschmiss vom Entenhof. Oft in letzter Sekunde kann Ugly die Situation noch retten.
The duckling Ugly is small, friendly, helpful and - ugly. At least that's what the rest of the poultry on the farm think. That's why Ugly is teased wherever possible. It's a good thing that at least Ratso the rat takes him under his wing. But Ratso - lazy, vain and voracious - is not exactly the ideal father figure for the ugly duckling. The fat mayor Esmeralda and assistant Olga also consider Ratso's behavior unacceptable and so the two are regularly on the verge of being kicked out of the duck yard. Often at the last second, Ugly can still save the situation.