Gnadenloser Kampf der Kung Fu Fighter um Macht und Ehre. Eine geheime Vereinigung, Der Clan der Fünf, will die Regierung stürzen. Bei einem Treffen der Verschwörer, deren Erkennungszeichen eine Medaille ist, wird festgestellt, dass eine Medaille fehlt. Ihr Besitzer Shih Tu wird des Verrates verdächtigt und aus dem Clan ausgestossen. Inzwischen hat der junge Kämpfer Shao Fu eben diese Medaille vor einem Tempel gefunden und seinem Kung Fu Meister Cheng Li gezeigt. Der erkennt daran, dass der gefährliche Clan im Anmarsch ist und beauftragt Shao Fu, die Augen offen zu halten. Er soll sofort jeden Fremden melden, der die Stadt betritt. Dennoch stehen der junge Shao Fu und sein Meister allein der Übermacht des Clans gegenüber. Es kommt zu erbitterten Kämpfen. Ein Clan-Mitglied nach dem anderen wird von ihnen erledigt - doch da tritt der Meister des Clans persönlich auf den Plan. Auf brutale Weise tötet er Shao Fus Freundin.
Merciless fight of the Kung Fu Fighters for power and honor. A secret association, The Clan of Five, wants to overthrow the government. At a meeting of the conspirators, whose distinguishing mark is a medal, it is discovered that a medal is missing. Its owner Shih Tu is suspected of treason and expelled from the clan. In the meantime, the young fighter Shao Fu has found this medal in front of a temple and shown it to his Kung Fu master Cheng Li. He recognizes that the dangerous clan is approaching and instructs Shao Fu to keep his eyes open. He is to report immediately every stranger who enters the city. Nevertheless, the young Shao Fu and his master are alone in the face of the superior power of the clan. Bitter fighting ensues. One clan member after the other is killed by them - but then the master of the clan himself enters the scene. He brutally kills Shao Fu's girlfriend.