Die junge Meerjungfrauen-Prinzessin Sereia (im englischen Original gesprochen von Sonya Krueger) hört von ihren Schwestern von dem wunderbaren Leben, das die Menschen an der Oberfläche führen, und von dem zauberhaften Menschenprinzen Lucas (Courage), den sie auch prompt vor dem Ertrinken rettet. Sereia ist sofort verliebt und wendet sich an die Meerhexe Revina (Dee Wallace), die mit ihr einen Pakt schließt: Für ein Jahr bekommt Sereia Menschengestalt und darf versuchen, Lucas Herz zu gewinnen. Doch der Preis dafür ist, dass sie in der Menschenwelt ihre Stimme verliert und eine Verbannung, sollte sie Lucas nicht für sich gewinnen können. Zusammen mit ihrem guten Freund, der Meeresschildkröte Sheldon (Alex Lizotte), geht Sereia das Wagnis ein und verlässt die sichere Unterwasserwelt.
The young mermaid princess Sereia (voiced by Sonya Krueger) hears from her sisters about the wonderful life that people lead on the surface and about the enchanting human prince Lucas (Courage), whom she promptly saves from drowning. Sereia is immediately in love and turns to the sea witch Revina (Dee Wallace), who makes a pact with her: Sereia gets human form for a year and is allowed to try to win Luca's heart. But the price for this is that she loses her voice in the human world and a banishment if she cannot win Lucas over. Together with her good friend, the sea turtle Sheldon (Alex Lizotte), Sereia takes the risk and leaves the safe underwater world.