USA, kurz nach Beendigung des Bürgerkrieges. Der in Gefangenschaft geratene Südstaaten Offizier Gary Hammond (Giuliano Gemma) wird von den Alliierten Truppen ersucht, seiner weiterkämpfenden Einheit Einhalt zu gebieten. Um ein schreckliches Massaker zu verhindern, willigt Hammond schließlich ein. Ihm wird aufgetragen, eine Nachricht an das umkämpfte Nordstaaten Fort seiner Heimat zu überbringen. In Begleitung zweier Yankee Offiziere beginnt eine apokalyptische Reise, in deren Verlauf der junge Mann mit Intrigen, umherirrenden Banden und Freischärlern zu kämpfen hat. Hammond gerät in Gefangenschaft und wird brutal gefoltert.