Die Bande von Torrez Gordo Watch (Fernando Sancho) überfällt ein kleines Gefängnis an der Grenze zu Mexiko. Er sucht Männer, die er in seiner Horde aufnehmen kann und die er mit seinem Zeichen, einem S, brandmarken kann. Doch einer der Befreiten lässt das nicht mit sich machen: Arizona Colt (Giuliano Gemma), ein junger Meisterschütze, will sich nicht unterordnen, er arbeitet auf eigene Faust, was Gordos Männer zu spüren bekommen. Arizona setzt sich nach Blackstone Hill, einer kleinen Grenzstadt, ab. Auch die Bande ist auf dem Weg nach Blackstone Hill, um die Bank leer zu räumen. Nachdem Kay (Nello Pazzafini), ein Kundschafter Gordos, die junge Tochter des Saloonbesitzers vergewaltigt und getötet hat, setzt sich Arizona auf dessen Spur - für 500 Dollar und die zweite Tochter des Saloonbesitzers. Zusammen mit dem Halunken Whiskey will er die ganze Bande zur Hölle jagen.