In Tanger steht ein streng geheimer Edelpuff: 'Das Haus der 1000 Freuden'. Zugang hat nur, wer eine persönliche Empfehlung in Form einer kleinen Spielzeugpuppe vorweisen kann. Die Frauen, die dort arbeiten, tun dies nicht ganz freiwillig. Sie wurden mit Hilfe des Illusionisten Felix Manderville (Vincent Price) und seiner Assistentin Rebecca (Martha Hyer) entführt. Der FBI-Agent Stephen Armstrong (George Nader) und seine dänische Kollegin Marie (Ann Smyrner) ermitteln gegen die Mädchenhändler. Als Ehepaar getarnt versuchen sie den unbekannten Boss des Syndikats zu enttarnen, den
'Herzkönig'. Der einheimische Polizeichef, Inspector Emile (Wolfgang Kieling), scheint dabei keine große Hilfe zu sein. Während ihrer Ermittlungen stoßen sie dabei immer wieder auf neue Leichen.
Disc 1: Kombifassung ca. 94 Min.
Disc 2: Kinofassung ca. 86 Min. + US-Fassung ca. 92 Min.