Nach einem missglückten Entführungsversuch engagiert der reiche Bankier Georges de Saxe (Philippe Noiret) einen mysteriösen Mann namens Franz (Jean-Louis Trintignant), um seine bildschöne Tochter Carolina de Saxe (Anicée Alvina) vor weiteren Bedrohungen zu schützen. Franz bringt Carolina allerdings in ein geheimnisvolles Herrenhaus, in dem bereits andere junge Frauen unter Drogen gesetzt wurden, um den Gästen des Hauses surreale und sadistische Sexphantasien zu erfüllen. Traum und Wirklichkeit vermischen sich, Carolina gleitet ab in eine erotische Scheinwelt aus Begehren und Unterwerfung.