Burt Reynolds ist Lt. Phil Gaines, ein abgebrühter Detektiv aus Los Angeles, der sich plötzlich in einem düsteren, undurchsichtigen Puzzle um den Mord an einem jungen Mädchen wiederfindet. Durch seine heftige Affäre mit einer eiskalten Prostituierten (Catherine Deneuve) wird der Fall dann auf einmal noch komplizierter und gefährlicher. Denn einer ihrer größten und mächtigsten Kunden (Eddie Albert) ist der Hauptverdächtige. Zudem mischt sich auch der unberechenbare Vater des Opfers (Ben Johnson) ein und stellt eigene, wenig hilfreiche Nachforschungen an, womit er die gesamten Ermittlungen in Gefahr bringt.