'as grausame Schwert ' alias 'Das glorreiche Schwert' (Japan 1969, Regie: Shigehiro Ozawa): Der Shogun von Tokugawa schickt den mit mit vielen Waffen und spezieller Ausrüstung ausgestatteten Einzelkämpfer Ling Fung (Tomisaburô Wakayama) in die Provinz 'Satusma'. Der dortige Fürst will sich nämlich von holländischen Waffenhändlern Gewehre besorgen, um damit eine Revolte gegen den Shogun zu starten. Ling Fung wird auf seinem Weg von einem trotteligen Helferlein begleitet und trifft auf die Spionin Kageru (Yumiko Nogawa). Gemeinsam versuchen sie den Krieg zwischen Tokugawa und Satsuma zu verhindern.
'Die Banditen von Shaolin' (Hongkong 1972, Regie: Huang Feng): Im Distrikt 'Shantung' herrscht Angst und Schrecken. Die grünen Drachen unter der Führung von An Yu Ling (Pai Ying) treiben dort ihr Unwesen. Die meisten Bewohner sind schon geflohen um ihre Haut zu retten. Gerade noch rechtzeitig erscheint der Samurai Yen Tieh (Chang Yi), um seine Verlobte zu besuchen. Er findet das Haus seiner Verlobten total verwüstet vor. Von ihr fehlt jede Spur. Als er erfährt, dass An Yu Ling und seine Mannen für die begangenen Greueltaten verantwortlich sind, kennt seine Rache keine Grenzen.