Der gierige und erfolgshungrige Mr. Braylon (Richard Zeringue) wird Besitzer der 'Just Rite Sugar Company'. Er heuert den skrupellosen Wissenschaftler Sergei (Armando Leduc) an, um einen Zucker als Droge zu entwickeln, der stärker als Heroin oder Nikotin süchtig macht. Das würde die Umsätze ordentlich nach oben katapultieren. Sergei nutzt die unsichtbaren und ausgestoßenen Menschen der Gesellschaft als Versuchskaninchen: Bettler, Junkies, Abhängige und Illegale müssen in der gut versteckten Shadow-Rock-Mühle für die Versuche herhalten. Das kann nicht lange gut gehen.