Der junge Graf Mino Alberti (Franco Nero) lebt mit seiner herrischen Mutter und der eifersüchtigen Haushälterin Martha auf einem Schloss an der italienischen Küste. Ein paar Tage vor seiner Hochzeit mit der attraktiven Laura (Erika Blanc) verunglückt diese auf mysteriöse Weise. Kurz darauf wird seine Mutter (Olga Solbelli) ermordet. Der labile Mino verliert mehr und mehr den Verstand und beginnt, wahllos junge Mädchen zu töten. Marta (Gioia Pascal), die ihn liebt, steht ihm dabei tatkräftig zur Seite. Eines Tages erhält er Besuch von einer jungen Frau, die seiner verstorbenen Laura wie aus dem Gesicht geschnitten ist...
Regisseur Mino Guerrini ('Man stirbt nur einmal') schuf mit seinem Film 'Il terzo occhio - Das dritte Auge' (1966) einen schockreichen Gothic-Thriller, der bis heute nichts von seiner Spannung und Dramatik verloren hat.