Bruno (Andrea Occhipinti), ein junger Musiker, verfängt sich in seiner Villa in das Netz schrecklich schauderhafter Spiele. Eine geheimnisumwobene Frau, unerklärliche Blutstropfen, geröteter Badeschaum, herumfliegende Tennisbälle, schauderhafte Spiele, das plötzliche Verschwinden von Angela (Fabiola Toledo) und Sandra (Anny Papa), all diese mysteriösen Geschehnisse lassen Bruno vor Grauen erstarren. Ein bestialischer Mörder hält sich in seinem Haus auf, er hat bereits getötet und ist bereit, weiter zu töten. Als Bruno mit seiner Freundin Giulia Rubini (Lara Lamberti) dem Mörder gegenübersteht, erlebt er die größte Überraschung seines Lebens und endlich versteht er, warum Tennisbälle und Kinderspiele ein unschuldiges Wesen in einen furchtbaren Mörder verwandeln können.