Auf ihrer ewigen Wanderschaft durch das Land retten der verbannte Henker Ogami (Tomisaburô Wakayama) und sein Sohn Daigoro (Akihiro Tomikawa) einer Frau das Leben, die ein Mitglied des Kakegawa-Clans in Notwehr tötete. Um sie vor der Bestrafung, die das Gesetz des CIans fordert, zu schützen, übernimmt er selbst die Folter. Beindruckt von seiner WiIIensstärke und seinem Können beauftragen die Oberhäupter des CIans Ogami, den VerwaIter Sawatari zu töten. Dieser hatte den Kagegawa-Clan aus Habgier zerschlagen. Nachdem Ogami bereits mehrere SöIdner des VerwaIters getötet hatte, kommt es auf der Höhe Obi zur Ietzten und entscheidenden Schlacht zwischen ihm und der Armee Sawataris.