Der Halbgott Hercules (John Hennigan) wurde, nachdem er in Verdacht geraten ist, seine Familie im Kampf getötet zu haben, ins Exil auf die Erde verbannt. Doch als ein heimtückischer, teuflischer König die Braut eines anderen jungen Mannes entführt und dieser Hercules um Hilfe bittet, sieht er die Chance für seine Rehabilitierung und die Rückkehr in sein himmlisches Königreich gekommen. Er beschließt dem Jungen zu helfen, ohne zu wissen, mit welchen dämonischen Mächten er sich damit einlässt.