In Los Angeles tobt der Bandenkrieg. Dem erfahrenen Polizeioffizier Bob Hodges (Robert Duvall) wird der agressive Neuling Danny McGavin (Sean Penn) zugeteilt, der den jugendlichen Gangstern zeigen will, wer der Boss ist und dabei den Streifenwagen zu Schrott fährt. Es gelingt ihm, den Mörder High Top (Glenn Plummer) nach einer heftigen Schlägerei zu verhaften, doch seine Geliebte, eine Chicana, trennt sich von ihm und schließt sich einer Bande an. Als ihre Gang von der Polizei umstellt wird, wirft der Häuptling, der als Spitzel für die Polizei tätig war, Hodges Verrat vor, woraufhin dieser von einem Gangmitglied erschossen wird.