Jim Jacobs (Dean Cochran) und Nick Carlton (Todd Jensen), schon seit der Jugend befreundet, waren einst CIA-Top-Agenten. Fünf Jahre nach einem gefährlichen Einsatz, bei dem Nick Jim das Leben gerettet hat, wird Nick in einem Gefängnis im Balkan gefangen gehalten und vom CIA als Staatsfeind deklariert. Angeblich ist Nick ein Waffenhändler auf dem Schwarzmarkt. Doch Jim lässt seinen alten Freund nicht im Stich und startet die gefährliche Befreiungsmission auf eigene Faust.