Havanna in den 90er Jahren. In einem Eiscafé trifft der systemkritische Künstler Diego (Jorge Perugorría) auf den naiven Studenten David (Vladimir Cruz). Während der schwule Diego darauf hofft, den schönen Jungkommunisten ins Bett zu bekommen, wittert der linientreue David die Chance, einen Staatsfeind zu entlarven. Zwischen den beiden entwickeln sich leidenschaftliche Debatten über persönliche und politische Freiheiten. Unter Diegos Einfluss beginnt Davids Idealbild vom System zu bröckeln. Bald verbindet die beiden eine tiefe Freundschaft, so dass die ursprünglichen Ziele – Verführung auf der einen, Bespitzelung auf der anderen Seite – völlig an Bedeutung verlieren. Doch dann erhält Diego Berufsverbot...
Der Film gewann 1994 bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin den 'Silbernen Bär' und wurde 1995 als bester fremdsprachiger Film für den 'Oscar' nominiert.