Mit einer gelungenen Mischung aus Zeichentrick, echtem Filmmaterial und toller klassischer Musik, starten die kleinen Einsteins auf eine magische und musikalische Entdeckungsreise. Die kleinen Zuschauer sind mit dabei, wenn die vier Freunde abheben, um gemeinsam die Welt zu erforschen. Drei Teile fehlen den kleinen Einsteins um das zu bauen, wovon alle Kinder träumen: die Geburtstagsmaschine. Ihre Suche führt die vier kleinen Freunde nach Italien, doch es ist gar nicht so einfach, die drei verschiedenen Teile zu finden. Als die kleinen Einsteins unterwegs zur Party im Wilden Westen sind, beobachten sie, wie sich ein Dieb am Gepäck der kleinen Eisenbahn zu schaffen macht. Gemeinsam nehmen sie die Fährte auf, doch um den Dieb zu erwischen müssen sie nicht nur schnell sein, sondern sich auch langsam an ihn heranpirschen. Annie feiert Geburtstag und alle Freunde sind eingeladen. Als auf einmal die Geburtstagballons davon schweben, sind sich alle einig: Sie müssen Annies Geschenke zurückholen.
With a successful mixture of cartoon, real film material and great classical music, the little Einsteins start on a magical and musical journey of discovery. The little spectators are there when the four friends take off to explore the world together. The little Einsteins are missing three parts to build what all children dream of: the birthday machine. Their search leads the four little friends to Italy, but it is not so easy to find the three different pieces. When the little Einsteins are on their way to the party in the Wild West, they watch as a thief tampers with the luggage of the small train. Together they pick up the trail, but to catch the thief they not only have to be fast, but also slowly stalk him. Annie is celebrating her birthday and all friends are invited. When the birthday balloons suddenly float away, everyone agrees: they have to get Annie's presents back.