Der Leibwächter Ting Chung (Jackie Chan) wird von der schönen und reichen Nan Nan engagiert, um den Transport ihres todkranken Bruders durch das Gebiet der 'Stormy Hills' zu begleiten. Er formiert eine Eskorte aus ausgebildeten Kämpfern. Auf ihrer Reise durch die Berge müssen er und seine Männer einige Kämpfe mit den selbsternannten 'Herren der Berge' bestehen, bis er feststellen muss, dass der todkranke Bruder der Anführer der Räuberbande ist...
'The Red Dragon - Master of Death' (1978) von Lo Wei, ein Feuerwerk perfekter Kung-Fu- und Karate-Techniken, flotter Sprüche und humorvoller Einlagen - eben ein typischer Jackie Chan Film, mit allem, was dazu gehört. Der letzte Kostümfilm von Jackie Chan.