Mr. Karl Anton Verloc (Oskar Homolka) ist ein gefährlicher Saboteur, der Kopf einer Bande, die London terrorisiert. Doch äußerlich ist er ein Biedermann, der ein Kino führt, mit Mrs. Verloc (Sylvia Sidney) verheiratet ist und den noch im Kindesalter befindlichen Bruder Stevie (Desmond Tester) seiner Frau beherbergt. Doch die Polizei ist ihm auf den Fersen und setzt den Undercover-Beamten Ted Spencer (John Loder) auf ihn an. Eines Tages muss wieder eine Bombe plaziert werden und Verloc schickt Stevie mit dem Sprengsatz los.