Sammy 'The Bull' Gravano (Nicholas Turturro) ist nur ein kleiner Straßengangster, bis er die Chance bekommt in die Gambinofamilie einzusteigen, der Familie, die im New Yorker Untergrund alle Fäden in der Hand hält. Bald erkennt er, dass die Cosa Nostra unter der Führung von Paul Castellano (Abe Vigoda) vor dem Ende steht. Mit Hilfe des 'Young Mobsters' John Gotti (Tom Sizemore) plant er den Umsturz des alten Paten und die Reorganisation der Familie. Sammy wird so zum zweiten Mann in der Cosa Nostra. Doch der neue Don liebt die Medienpräsenz und geht über Leichen. Er bringt die Familie immer stärker in das Visier des FBI und am Ende gibt es keine Freunde.