Ein mysteriöser junger Mann (Sean Patrick Flanery) wird im Keller eines alten Farmhauses gefunden, wo er fast seinegesamte Jugend in der Obhut seiner inzwischen verstorbenen Großeltern verbrachthat. Das Ungewöhnliche an ihm: 'Powder', wie er sich selbst nennt, hat keine Haare,schneeweiße Haut und violette Augen. Während sich die Dorfbewohner vor seinerseltsamen Erscheinung fürchten, freunden sich die Psychologin Jessie Caldwell (Mary Steenburgen) und der Physiklehrer Donald Ripley (Jeff Goldblum) mit dem verstörten Jungen an und machen erstaunliche Entdeckungen. Powder zieht Blitze magisch an, kann Gegenstände magnetisieren und die Gedanken anderer Menschen lesen.