Der junge Soldat Keng (Banlop Lomnoi) und sein Freund Tong (Sakda Kaewbuadee) verbringen eine unbeschwerte Zeit miteinander - mal in Tongs Familie auf dem Dorf, mal in den Karaoke-Bars der Stadt. Eines Tages ist Tong verschwunden, sein Dorf lebt in Angst - eine wilde Bestie fällt über die Kühe der Bauern her. Einer thailändischen Sage nach kommt es vor, dass Menschen sich plötzlich in wilde Tiere verwandeln. Keng macht sich auf die Suche nach dem verschollenen Geliebten. Mit der Suche beginnt eine Grenzerfahrung im Zwischenreich von Mensch, Tier und Natur, in der sich Raum und Zeit aufheben im flirrenden Halbdunkel und atemloser Stille...
'Tropical Malady - Liebe kennt nur den Moment' (2004) von Apichatpong Weerasethakul (siehe 'Uncle Boonmee erinnert sich an seine früheren Leben' 2010) ist Kino, das so noch nie existiert hat, unendlich fremd und von dunkelster Schönheit.