Miles (Christopher Rodriguez Marquette) ist zwölf Jahre alt und bereits ein begnadeter Jazz-Pianist. Da er an dem Tourette-Syndrom leidet ist er der Außenseiter in seiner Klasse und flüchtet sich immer mehr in die Musik. Zu seinem Vater hat Miles keinen Kontakt, weil dieser nicht mit seiner Krankheit umgehen kann. In einem berühmten Jazz-Club in 'Greenwich Village' lernt Miles sein Idol, den Saxophonisten Tyrone Pike (Gregory Hines), kennen, der an derselben neurologischen Störung leidet wie er.