Der Kampf der Afroamerikaner in den USA um ihren Platz in der Gesellschaft ist auch eine Suche nach ihrer Identität. Drei Porträts aus drei Jahrzehnten: Alabama, 1938. 'Long Black Song': Der Farmer Silas (Danny Glover) kehrt aus der Stadt zurück und entdeckt, dass ihn seine junge Ehefrau betrogen hat. Nur für einen Augenblick war Sarah (Tina Lifford) ihrer Einsamkeit entflohen und ihren Träumen und Sehnsüchten gefolgt. Georgia, 1948. Der achtjährige Aaron (Norman D. Golden) will mit seinem Bild am Wettbewerb des 'County Pride Day' teilnehmen. George Du Vaul (Wesley Snipes), der Schuldirektor, muss eine Entscheidung treffen zwischen seiner Karriere und seinen Grundsätzen, denn Aaron ist 'The Boy Who Painted Christ Black'. Chicago, 1958. Philomena (Lorraine Toussaint) ist eine talentierte Jazzpianistin. Eines Abends ist unter den Gästen des 'Blue Palm' eine Weiße, die sie wiedererkennt, 'The Reunion'. Mitten in ihrem Spiel wird Philomena überwältigt von den Erinnerungen an ihre Kindheit.