Die Erde bebt - dröhnende Schritte zerreißen die Stille - aus dem Nichts tritt ein Wesen hervor. Es ist Talec (Matthias Hues), eine schwarz gekleidete, hünenhafte Kreatur, halb Mensch, halb Roboter, außerhalb der Vorstellungskraft. Sein Auftrag: Die Beschaffung von Endorphin, das natürliche Sekret der Hirnanhangdrüse. Verfolgt von dem Space-Cop Azeck (Jay Bilas), trifft der Ultra-Roboter auf seinem Zielplaneten Erde auf einen weiteren erbitterten Gegner: Jackie Caine (Dolph Lundgren), ein gefürchteter L.A. Undercover-Bulle. Mit High-Tech-Waffen ausgerüstet, ist Talec den Staubgeborenen weitaus überlegen. Bis der außerirdische Cop Azeck kurz vor seiner Implosion dem L.A. Bullen seine Waffe überlässt. Caine und die Killermaschine stehen sich zum letzten Kampf gegenüber.