Auf der Suche nach neuer Inspiration und einem Neuanfang ziehen die verheirateten Musiker Daphne (Rosy McEwan) und Darcy (Dev Patel) in die walisische Provinz, um ihre neue Platte fertigzustellen. Beim Sammeln von Audiosamples erstellt Darcy versehentlich eine Feldaufnahme eines mysteriösen, von Menschen noch nie gehörten Klangs. Diese Entdeckung erweckt Daphnes kreative Energie zu neuem Leben, doch als das Echo ihrer Musik in die umgebende Landschaft dringt, werden uralte, bösartige Kräfte des Waldes gestört. Eines Tages steht ein Fremder vor ihrer Tür. Das Paar schließt den Fremden zunächst ins Herz, der ihnen hilft, sich in ihrer neuen Umgebung zurechtzufinden und sie zu verstehen. Doch Darcy wird misstrauisch gegenüber seiner Besessenheit. Eifersucht und Paranoia befallen die provisorische Familie, und die Grenze zwischen Realität und Mythos beginnt zu verschwimmen.