Der polnische Regisseur Jerzy (Jerzy Radziwilowicz) arbeitet an einem Film über Werke großer Maler des 19. Jahrhunderts, darunter Rembrandts 'Nachtwache'. Während der problematischen und stockenden Dreharbeiten wird er zunehmend mit Ereignissen und Schicksalen um ihn herum konfrontiert. Dabei wird Jerzy auch auf die Fabrikarbeiterin Isabelle (Isabelle Huppert) aufmerksam, die entlassen wird und ihr Recht auf Arbeit vehement einfordert.