Japan, Mitte des 17. Jahrhunderts. Der kleine Takechiyu wird zu seinem Vater, dem Shogun bestellt. Kommt Takechiyu dem Befehl nicht nach, wird sein Bruder nach dem Tod des Vaters über das Land herrschen. Die fünftägige Reise bringt den Knaben jedoch in höchste Lebensgefahr. Seine Gegner aus dem Kaiserpalast wollen mit allen Mitteln Takechiyus Ankunft verhindern. Mit einer kleinen Gruppe von Samurais meistert der Junge die schwierigsten Situationen, neben Iba Shoemon (Sonny Chiba). Selbst als er begreift, daß ihm sein eigener Vater ans Leben will und seinen jüngeren Bruder bevorzugt, läßt er sich nicht von dem Ziel abbringen, im Palast zu erscheinen.