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Der Sohn des Teufels.

Anlässlich der Beisetzung ihrer Mutter wird die 21-jährige Jungfrau Mary Elizabeth (Alison Brie) von Satans erstem Offizier Asmodius (Kane Hodder) geschwängert. Der beabsichtigt, auf solche Weise an eine Existenz als Erdenwurm zu gelangen, muss aber noch vor seiner Geburt zunächst das Blut von sechs verschiedenen Leuten vergießen. Das alles bedeutet gravierende Umstellungen im Hause von Mary und ihren frommen Großeltern. Ein katholischer Geistlicher in tödlicher Mission beobachtet den Fall aus scheinbar sicherer Distanz.