Keine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Der Traumprinz hat mal wieder nicht angerufen. Eigentlich weiß Max (Jasper Brandis) ja auch, dass Zenon (Peter A. Werner) nichts mehr von ihm wissen will. Max ist vor zwei Jahren aus der Provinz nach Berlin gezogen, studiert Germanistik und schreibt Aufsätze über das Happy-End in Kitschromanen. Während er auf die große leidenschaftliche Liebe wartet und sich ins schwule Großstadtleben wirft, spielt sein Jugendfreund Toby (Florian Gärtner) in einem Theaterstück über Vereinzelung und Gefühlskälte mit und fährt fast jedes Wochenende wieder zu seinen Eltern.