Ein Cop aus Los Angeles wird nach New Orleans geschickt, um die Herkunft einer neuen Killerdroge zu untersuchen. Als er durch einen bizarren Voodoozauber ums Leben kommt, erhält sein Partner Mike Bishop (Anthony Edwards) den Fall. Verbündet mit einem Ex-Polizisten, Jackson Rivers (Lance Henriksen), der die Sümpfe des Louisiana-Flusses wie seine Westentasche kennt, und unterstützt von Vicky Forbes (Betsy Russell), versucht Bishop die Quelle der Drogen und des Mordes aufzuspüren.