Zwei Männer, eine Seele. Blake (Mark Polish) und Francis Falls (Michael Polish) sind siamesische Zwillinge. Nur zusammen fühlen sie sich als ganzer Mensch. Sie tragen die gleichen Anzüge, teilen die gleichen Rituale. Sie verstehen sich fast wortlos. Sie leben in einem Hotel, das von merkwürdigen Menschen bevölkert wird und zehren von ihren Erfolgen im Showbusiness. Und wenn der schwächliche Francis krank ist, pflegt ihn sein Bruder nächtelang und aufopfernd. Dann machen sie die Bekannschaft der schönen Penny (Michele Hicks) und zum ersten Mal dringt ein Fremder in den einzigartigen Mikrokosmos der Brüder ein. Eine ungewöhnliche Liebesgeschichte bahnt sich an und auf einmal öffnet sich eine neue Welt voller Möglichkeiten für Blake und Francis.