In einer kleinen serbischen Enklave auf kosovarischem Gebiet lebt der 10-jährige Nenad (Filip Subaric). Jeden Tag wird er von einem KFOR-Militärfahrzeug in die Schule gebracht, wo er inzwischen der einzige Schüler ist. Sein großer Wunsch, mit anderen Kindern zu spielen, scheint unerfüllbar, bis er auf den 13-jährigen Hirtenjungen Baskim (Denis Muric) trifft, der seinen Vater im Krieg verlor und der die Serben hasst.