Japan im 16. Jahrhundert. Der naive Akakage (Masanobu Andô), der tapfere Aokage (Jun Murakami) und die schön gefährliche Asuka (Kumiko Asô) verdingen sich ihren kargen Sold in Diensten des sinistren Lord Togo. Der schickt das tödliche Trio eines Tages hinüber zum verfeindeten Nachbarclan der Kyogoku, wo Asuka einem Hinterhalt zum Opfer fällt. Desillusioniert quittiert Akakage darauf den Dienst und schließt sich ausgerechnet Kyogoku-Prinzessin Koto-Hime (Megumi Okina) an. Die kann Hilfe gerade gut gebrauchen, steht sie doch auf der Abschussliste ihres intriganten Onkels.