Jed Muldoon (Kyle MacLachlan) zählt in den 50er Jahren zu den fleißigsten Schwarzbrennern in den Wäldern der Appalachen. Sheriff Miller (Randy Quaid) drückt beide Augen zu, bis er entdeckt, dass Jed ein Verhältnis mit seiner Frau Ethyl (Maria Del Mar) pflegt. Außerdem sorgen die Schnüffler vom FBI für Unruhe. Unter diesen Umständen entdeckt Jed seine Vorliebe für Autorennen. Sein 1953er-Lincoln kommt nicht mehr zur Ruhe.