Die Herrschaft des jungen Kaisers Caligula (Robert Gligorov) ist von zügellosen Orgien, brutalen Gemetzeln in der Arena und sonstigen sexuellen Ausscheifungen und Gewalttätigkeiten geprägt. Trotzdem träumt Caligula davon, sich der Weiblichkeit zu unterwerfen. So trägt jeder seine Perversionen in sich. Und tatsächlich verfällt Caligula eines Tages dem Körper der schönen Lysia (Sandra Venturini). Obwohl sie ihn töten soll, verliebt sie sich in ihn. Mitten im neu gewonnenen Sexstrudel trachten die Feinde des Caligula nach seinem Leben. Ein Wahnsinn voller Schrecken beginnt.